在不断进步的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的理财财务顾问岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
理财财务顾问岗位职责1
岗位职责:
1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。
2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
任职要求:
1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。
2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。
3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。
4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。
理财财务顾问岗位
理财财务顾问岗位职责2
岗位职责:
1.向客户演示产品,为客户解答演示过程中的问题,配合客户组建上线工作;
2.对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决,对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案,对软件操作问题及时告知客户如何操作;
3.定期和不定期对上线客户进行回访,能良好处理客户关系;
4.配合销售与客户保持经常性的'联系与沟通;
5、熟悉财税知识,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计);
6.协助领导完成其他日常事务性工作。
任职要求:
1.能够接受出差;
2.具备良好的财务知识,有一年以上代账公司做账及报税经验优先;
3.性格开朗,做事利落,敢做敢说,善于与人沟通;
4.良好的学习能力,有独立工作能力。
会计顾问岗位
理财财务顾问岗位职责3
工作职责:
协助顾问通过各种渠道访寻候选人;
面试和甄选候选人;
向客户推荐合适的候选人;
协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;
协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;
候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。
任职要求:
本科或以上学历;
1年或以上招聘工作经验;
有医药行业工作经验优先考虑;
工作态度积极主动,认真踏实;
具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。
理财财务顾问岗位职责4
岗位职责
1、1年以上财税行业营销经验,财务顾问经验;
2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先;
3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力;
4、5年以上财务管理经验,具备中级会计师以上职称;
5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神;
6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。
理财财务顾问岗位职责5
工作职责:
协助顾问通过各种渠道访寻候选人;
面试和甄选候选人;
向客户推荐合适的候选人;
协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;
协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;
候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。
任职要求:
本科或以上学历;
1年或以上招聘工作经验;
有医药行业工作经验优先考虑;
工作态度积极主动,认真踏实;
具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。