1.谈判能力。融资的过程，往往就是一个漫长的谈判过程。怎样让投资人对你所提及的项目感兴趣并信任于你，没有一定的谈判技巧和沟通能力，是很难胜任的。比如，谈判前提必须明确的几点是：前去进行融资谈判的主角是谁，项目的目标市场界定准确与否，市场怎么做，我要是投资方，听了您的介绍会有什么反应？事情往往是项目方在三、五分钟之内阐述项目，没让投资商产生投资的冲动，那么认为这个项目融资谈判就已经可以宣告失败了。
2.承受压力。大成就也就意味着要承受巨大的压力。在进入一个企业成为融资高级人才时，必须要在短时间内完成工作、学会管理、融入企业文化三管齐下，因此须有意调试心理状态，避免心理崩溃。
3.全局观念。要熟悉本行业的发展，形成视野开阔的宏观思维，有机会并且有能力和企业主在同一层次上探讨战略制定和决策实施，说白了，也就是要有“通天”的本领。