1.请问您这次投资计划的目的是为什么?
A 度假/购买新车 0分
B 置业首期 0分
C 子女的教育费 1分
D 退休储蓄/收入 10分
E 给家属留下产业 10分
2.您大约会在多少年后退休?
A 已退休5年内 0分
B 5年至7年 0分
C 8年至10年 2分
D 11年至14年 8分
E 15年以上 10分 商业计划书
3.于未来五年内，您打算从此项投资计划内提取多少资金?
A 少于30% 20分
B 31%至50% 16分
C 51%至70% 8分
D 多于70% 0分
4.您大约会持有这项投资计划多少年，才有可能动用其中的大部分的资金?
A 5年内 0分
B 5年至10年 0分
C 11年至19年 18分
D 20年以上 30分
5.您能否接受高风险的投资以争取更高的回报潜力?
A 可以接受 30分
B 24分
C 18分
D 12分
E 绝对不可以接受 6分
6. “我并不在乎我的投资价值每日的浮动。”您同意这说法吗?
A 非常同意 10分
B 同意8分
C 基本同意 6分
D 不太同意 4分
E 绝不同意 2分
7. “投资的亏损只是短期现象。我认为只要继续持有投资项目，终必可收复失地。”您同意这说法吗?
A 非常同意 20分
B 可以接受 16分
C 倾向同意 12分
D 倾向不同意 8分
E 绝不同意 4分
8.若市价忽然下跌，您是否仍会继续持有该投资项目?
A 肯定会 10分
B 极有可能会 8分
C 不肯定 6分
D 极有可能不会 4分
E 绝对不会 2分
9.以下各项反映不同的投资取向。哪一项最能代表您目前的情况?
A 我希望作比较稳健的投资，得到固定利息及股息回报，而且投资的亏损风险较低。4分
B 我希望投资组合既有固定利息及股利收入，又可增长，两者平衡。10分
C 我希望从投资组合获得某些利息收入，但以增长为主。16分
D 我作投资只求长线增长。20分
10.您现在的年龄是：
A 35岁以下 20分
B 35岁至44岁 20分
C 45岁至54岁 12分
D 55岁至64岁 4分
E 65岁以上 0分
11. 您的性别
A 男性 10分
B 女性 2分
12.您全年的家庭总收入是：
A 30000以下 2分
B 30000至60000 4分
C 61000至90000 6分
D 91000至120000 8分
E 超过120000 10分
13.您对于自己将来的收入是否有安全感(如受雇收入或退休金收入)?
A 绝对有安全感 10分
B 颇有安全感 8分
C 不肯定 6分
D 不大有安全感 0分
E 极之没有安全感 0分
14.做投资的原因是否为了降低个人所得税?
a) 绝对不是 2分
b) 基本没考虑这种情况 4分
c) 有一小部分原因 6分
d) 是大部分考虑因素 8分
e) 投资的主要原因10分
计算你的总得分，看你属于哪种投资性格?